元朝末年,乡下少年沈万三被官府抓了壮丁,机缘巧合之下到大都（北京）刘氏商行做了伙计。凭着善于察言观色的本事,沈万三逐渐学会了商场、官场和交际场上或明或暗的规则,为东家化解了一次次危机。不巧的是,他也掌握了当权人物的一个大秘密,为了自保,只得远离京城,返回江南老家……

时局动荡,沈万三用他的处事诀窍,在元朝廷、朱元璋、张士诚、陈友谅几大政治势力中间妥协、迎合、揣摩,走钢丝般化解了一个又一个危机,游刃有余地做着生意。从贩售私盐、倒卖粮食、经营钱庄,到炒作地产、采办军资、海外贸易,他的足迹北上大都,南下南洋,处处有生意,时时有算盘,逐渐构筑起了自己的商业帝国……

第四部内容要点：

元丞相脱脱力主南征,倾全国之力征伐高邮张士诚,大战一触即发,大小商贾使尽浑身解术,试图从‘军务’中分一杯羹；从海外满载而归的沈万三,先和波斯商人联手,后又毅然单干,巧妙的从军库里购得一批物资,而后转手卖给官家,又派人从海外购置了大批粮食,成为军购生意中最大的赢家；

高邮之战爆发后,沈万三却悄悄的离开了兵凶之地,北上大都,凭借着雄厚的财力,一举盘下旧日的老东家刘氏商行,震惊大都商界,成为一时谈资；尔后,得知脱脱的政敌想趁脱脱身在前线,准备借机扳倒他,沈万三看准战局对张士诚有利,回到江南,打着送情报的幌子,对张士诚大加拉拢,又毛遂自荐去海外给张筹集军资,中途意外的发现了后世的钓鱼岛；

脱脱被削职,南征大军在一片哀嚎声中不战自溃,张士诚趁机掩杀,一时江南无两,俯视天下无人敢战。沈万三察觉到张士诚下一个目标会是苏州,一番谋算之后,在别人都忙着举家逃亡的时候,他抢先一步进入风声鹤唳的苏州城,从大批准备逃命的蒙古贵族和富商官员手里抢购各种产业,等苏州城破之时,他已经成为江南首屈一指的巨户。

张士诚的政权日趋稳固,沈万三却又有了新的想法,在机遇与挑战之中,他选择在朱元璋、陈友谅和张士诚三位枭雄中间游走,用自己的权术和商业嗅觉,置下了一笔一笔的产业,同时,也为自己日后的悲剧埋下了伏笔……