洪武三十一年,朱能之女朱明月用假身份进宫伴读,实则是为了辅佐燕王秘密篡位,进宫策应。建文四年七月,燕王发起的靖难之役功成,北军大举攻入应天府,兵临城下时,皇宫着起大火,建文帝在大火中失踪,至此,朱明月的皇宫卧底生涯也宣告结束。

燕王登基后,刚刚出宫与其父团聚的朱明月,又被卷入到储君之位的争夺中,朱明月为了不让其父为难,更不使阖家卷入到皇权倾轧内,再次答应了姚广孝的条件,冒名顶替沈家失散多年的女儿、沈明珠的身份,去云南府锦绣山庄调查当年真相。然而,随着她阴差阳错地遇到了云南藩王沐晟,在一连串的因缘际会下,两人携手化解了接踵而来的官场纷争……但是,随着曲靖府的别庄被前来鸣冤的茶商包围,西南边陲最大的隐患——元江那氏,逐渐浮出了水面。此时此刻,尚未脱离沐晟的管制前去沈家的朱明月,又被迫跟着沐家军千里护送马帮互市,来到了东川府,在与东川知府孙兆康等人虚与委蛇的过程中,杭人后裔张三、李四这两个古董走货商的落网,使得看似单纯的护送马帮行动,露出背后更深的用意。其后,随着沈家当家沈明琪的被抓,朱明月接到了姚广孝另一个任务……

朱明月不惜与沐晟闹翻,孤身一人赶赴危机重重的元江府,在死士的帮助下,成为了元江那氏待选的祭神侍女：各有身份的待选人、神祭堂的秘密、居心叵测的侍婢、心狠手辣的掌事姑姑、吃人的大巫师,以及性情诡异的土司夫人……朱明月排除万难,最终见到了元江的土司老爷那荣,与那荣达成谅解后,那荣同意给她一个祭神侍女的身份,让她有机会去勐海寻找建文帝。根据姚广孝给她的指使,在那九幽的勐海找到并确认“建文帝”的真实性,同时找寻并甄别那所谓的“传国玉玺”：随行人之间的互相较量、藏在暗处虎视眈眈的影卫、古怪的老和尚、神秘的般若修塔,那九幽的监视……当朱明月越往深入查探,却发现,原来在这一切的背后,居然还隐藏着更可怕的大秘密……